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                  家族辦公室
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                  什么是“家族辦公室”?

                  “家族辦公室”是基于家族整体财富设立,由银行、信托、保险、法律、税务等各领域专家组成,为家族制定包括资产保值增值、财富风险隔离、财产分配和传承等全方位定制金融方案的服务项目。


                  “家族辦公室”服务对象

                  可投資金融資産超過五億人民幣的超高淨值家族,或在我行金融資産大于1億人民幣。


                  “家族辦公室”服务内容

                  家族信托

                  信托是指委托人基于對受托人的信任,將其財産權委托給受托人,由受托人按委托人的意願以自己的名義,爲受益人的利益或者特定目的,進行管理或者處分的行爲(據《中華人民共和國信托法》)。

                  境內家族信托指單一委托人將合法所有的資金或財産委托給國內信托公司通過主動管理或有權方指令進行約定範圍內的投資管理及事務管理,以實現財産增值、財富傳承、家族事務安排與執行等目的的單一信托。

                  高端保險

                  高端保險一般包含终身寿险、年金险两类,是较为普遍的财富传承工具,其适用范围更广且应用更为成熟。高端保險依据保险法赋予的资产隔离功能,为投保人在个人资产与其企业资产之间建立起一道有效的防火墙。

                  法律服務

                  圍繞私行客戶需求,爲客戶提供針對性、差異化、定制性的專業法律建議及解決方案。服務形式:

                  • 财富沙龙

                  依托我行集賢彙活動,以分行爲單位開展財富沙龍,主題包括《家族財富保障及傳承》、《基業恒昌,家業長青》、《跨境金融業務開展模式及與境外機構合作要點》等。

                  • 法律咨询及客户陪谈、复杂案例研讨

                  爲客戶提供法律咨詢服務,包括電話咨詢及當面咨詢;同時,針對客戶面臨的複雜案例,提供客戶陪談及案例研討服務。

                  • 为客户提供其他专项法律服務

                  专项法律服務是律师根据客户自身要求,为其提供专项法律服務,如:出具法律意见书、财富传承方案制定、合同审查、诉讼代理等。

                  財稅服務

                  • 定制税务解决方案

                  为“家族辦公室”客户提供定制税务解决方案,内容包括:对于客户所提出财税问题的分析、引用的主要税收法规及出处,税务筹划的方案及建议,以及风险提示。

                  • 家族企业诊断式咨询

                  针对家族企业发展过程中可能会遇到的企业的财务、税务管理,战略导向、公司治理、内部控制、并购重组与IPO以及企业“走出去”及国际化经营等,提供诊断式服务。 由合作机构税务专家团队现场调研家族企业,对企业管理层进行访谈,梳理企业存在的主要问题,对企业不同岗位的高级管理人员提供针对性的培训,以及为企业高管提供决策建议。

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